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大盘全天冲高回落,创业板指领涨,沪指迎来5连阳。

盘面上,光伏等赛道股集体走强,钧达股份、爱旭股份、意华股份、联泓新科、鼎际得等超10只光伏概念股涨停,此外锂电池、风电、半导体等板块均有所表现。民爆概念股盘中冲高,广东宏大涨停,同德化工一度涨停。部分消费股尾盘反弹,黑芝麻涨停,人人乐、桂发祥等跟涨。板块方面,POE胶膜、TOPCON电池、一体化压铸、民爆等板块涨幅居前。

下跌方面,数字经济相关板块陷入调整,安妮股份、哈尔斯跌停。旅游、教育、数据要素、零售等板块跌幅居前。此外,午后指数的回落也使得炸板个股明显增多,两市炸板率一度接近50%。总体上个股跌多涨少,两市超2900只个股下跌。

截至收盘,沪指涨0.08%,深成指涨0.32%,创业板指涨0.95%。沪深两市今日成交额8380亿,较上个交易日缩量47亿。北向资金全天净买入60.66亿元,其中沪股通净买入44.72亿元,深股通净买入15.95亿元。

港股今日大幅震荡,截至收盘,港股恒生指数跌0.29%,恒生科技指数跌1.4%。盘面上,内房股走强,龙光集团涨超8%;光伏股大涨,福莱特玻璃涨超13%;汽车股下挫,理想汽车跌超6%。

01

光伏赛道大爆发

今日,A股港股午后跳水回落,但光伏设备板块却一骑绝尘,板块指数一度涨超6%,远超其余行业。

板块内十余支个股涨停,隆基绿能、通威股份、阳光电源、晶科能源、TCL中环等龙头股集体冲高。资金层面,主力资金净流入光伏设备板块达20.53亿元。

消息面上,近期光伏产业链随着上游产能的释放,价格加速下行,本周多晶硅料最低价也已经降至185元/kg左右,组件最低价也降至1.85元/w左右的水平。最新的产业链价格对终端需求有非常明显的提振作用。

据上海有色网,受近两日硅片价格企稳以及组件企业对于2月订单需求情况的看好,市场信心出现恢复,多家组件企业开始临时上调1月组件排产企划。

中信证券分析研判,2023年我国光伏新增装机规模将达到1.4亿千瓦。特别是随着2023年起硅料等环节新产能释放,成本逐步回落,此前受低收益率压制的地面电站装机或迎复苏,装机比例有望回升,预计地面电站同比增速有望达80%,而分布式同样有望维持近40%的增速。

从中长期角度看,通过硅料价格下行来实现组件价格以及装机成本下行,从而带来的量增逻辑非常明确,因硅料价格下跌而出现的利润缺口将顺着产业链向下游传导。建议关注同时受益于量增逻辑以及N型电池技术迭代过程带来偏紧供需结构的三个光伏材料环节:

(1)焊带:受益SMBB及低温产品放量。(2)POE胶膜:建议关注粒子保供能力强的POE胶膜龙头。(3)银浆:建议关注在N型浆料技术上布局领先的公司。

02

外资持续做多中国资产

资金面上,中国资产近期受到外资的持续做多。虽然外资流入量相比于A股本身的交易量规模较小,但在过去一段时间外资已成为投资人信心的参考指标,很容易牵动在岸投资人的情绪,并成为推动交易的催化剂。

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首先,北向资金大幅加仓A股。数据显示,去年11月以来,北向资金累计净买入A股1150亿元。其中2023年以来的四个交易日,净买入达200亿元。

个股方面,深交所数据显示,近期包括华测检测、洽洽食品和美的集团在内的股票被外资“买爆”。根据最新披露的数据看,东方雨虹、洽洽食品、华测检测的外资持股比例超过28%,已经被深股通暂停买入;珀莱雅、宏发股份、美的集团的外资持股比例已超26%警戒点。

根据规定,外资持股比例达26%视为警戒点,28%则暂停外资购买,30%会被强制减持(不包括因公司回购等导致外资持股被动达到30%以上)。事实上,北向资金的流入往往是其他资金流入的先导,不排除对市场“春季躁动”带来增量资金预期。

海外方面,外资也持续流入中国资产ETF,海外多只相关ETF均创下规模新高。

近期,“超配”中国资产成为不少外资的一致选择。海外多只中国资产ETF成交额激增。截至当地时间1月4日,KraneShares中国海外互联网ETF资产规模达到65.12亿美元,较2022年10月底的39.39亿美元增加了六成以上。全球第一大中国股票ETF——MSCI中国ETF资产规模攀升至77.21亿美元,较去年10月底的50.76亿美元增加了五成以上。

从个股层面看,MSCI中国ETF的成分股包括腾讯、阿里巴巴、京东等互联网巨头,以及建设银行、中国平安、工商银行等金融股。

03

A股具备三大吸引力

资金涌入中国资产,在于中国资产在全球范围内都具备吸引力。以A股为例,当前的A股在三点上具备优势:

第一,经济复苏优势。抑制性政策的转折、疫后开放世界的临近以及中下游利润率重新扩张(CPI-PPI),2023年(第二季度)中国将迈入新一轮需求回暖、资产回报率改善、盈利预期提升的周期。

第二,风险偏好优势。内外宏观环境均从高度不确定的状态逐步迈向确定,判断投资者对风险资产的持有意愿也将回升。

第三,估值优势。2023年以来,A股三大股指持续走高,但整体估值依旧在低位,随着2023年部分因素边际改善,当前估值仍具备中长期吸引力。从节奏上看,2023年一季度市场仍将震荡,但二季度后市场将展开一波企业业绩与估值双升的牛市。

政策底部、经济底部和估值底部的同时出现,往往隐含了股票投资回报的巨大空间。2022年最差的预期已经见到,A股市场将迎来峰回路转之势,国泰君安认为2023年A股将是一轮牛市,整体市场风格有望呈现“先蓝筹后成长”的特征。具体选择有两个维度:

第一类机会,主要集中在由于悲观预期的过度波动以及潜在的经济复苏带来的顺经济周期相关的复苏资产,重点看好的是复苏三剑客:金融(银行、券商)、消费(食品饮料、出行链)和地产链(建材、建筑、家电、家居)。

第二类机会,主要集中于科技周期的回暖比如半导体2023下半年补库的启动、苹果新一代设备硬件浪潮以及国内围绕安全需求推动的产业政策相关的转型资产,重点看好设备(电子、计算机、通信、机械)、新材料以及医药。

节奏上,先蓝筹,后成长。2023年国有企业估值有较大抬升空间。

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