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合约价看涨 NAND Flash股气盛

admin 财经 2020-10-30 56 1
合约价看涨 NAND Flash股气盛 第1张 首季全球NAND Flash品牌记忆体营收排名

市调集邦科技调查,今年第一季NAND Flash位元出货量与去年第四季相较大致持平,带动整体NAND Flash产业营收达135.818亿美元规模并优于预期。集邦预估,第二季合约价续看涨5~10%,法人看好群联、威刚、创见、十铨、广颖等记忆体模组厂将受惠于固态硬碟出货续旺,营收及获利表现可望优于去年同期。

集邦表示,今年第一季NAND Flash位元出货量与去年第四季相较大致持平,但因平均销售单价上,带动整体NAND Flash产业营收达135.818亿美元规模,与上季度相较成长8.3%并优于预期。由于新冠肺炎疫情带动资料中心及笔电等需求,加上企业采购及政府标案增加,预估第二季合约价续看涨5~10%,不过下半年终端需求成长放缓且供给量增加,预期价格将逐季缓跌。

集邦表示,延续去年第四季开始的资料中心强劲采购力道,第一季企业用固态硬碟仍是供不应求。此外,自年初起,各供应商当时的库存水位多已恢复至正常,也带动主要产品合约价呈现上涨。随后在农历春节期间爆发新冠肺炎疫情,根据集邦当时的调查,伺服器供应链的恢复状况优于笔记型电脑及智慧型手机,也因此对于资料中心需求影响有限。笔电及手机品牌厂生产排程及物料则受到零组件供应链及物流链断链影响,于3月后始陆续恢复生产。

展望第二季,远端服务、串流等应用持续带动资料中心需求,而笔电亦因突增的远距办公、教学需求,使得企业采购及政府标案大幅增加。因此,第二季NAND Flash市场需求的重心仍在平板、笔电及企业用SSD,由于整体备货需求强劲,NAND Flash合约价也因市场持续缺货而维持上涨。集邦预估,在价量齐涨的帮助之下,产业营收将继续成长。

国内记忆体模组厂第一季受惠于NAND Flash价格上涨及SSD出货创新高,获利表现大跃进,群联首季每股净利9.63元,威刚首季每股净利2.06元,十铨首季每股净利2.28元,获利表现均优于预期。

4月虽因终端需求放缓而降低,导致营收下滑,但随着各国解除封城及重启经济活动,法人看好5月及6月营收将触底回稳,第二季营收及获利将优于去年同期。

功率元件爆订单 Q2供不应求

世界先进、汉磊、茂矽月合并营收表现 新冠肺炎疫情仍在全球蔓延,但随着各国政府解除封城禁令并开始重启经济活动,用于在家远距工作或远距教学的伺服器、笔电及平板、WiFi网通设备等出货续强。 而智慧型手机及真无线蓝牙耳机等消费性电子产品销售亦见止跌回温,加上呼吸器及额温枪等医疗设备仍是供不应求,带动金氧半场效电晶体等功率元件需求爆发。 由于国际IDM厂在全球各地的晶圆厂仍未回复到疫情前的利用率,包括MOSFET及绝缘闸双极电晶体等功率元件第二季供不应求,而且美中贸易战升温,中国当地系统厂或ODM/OEM厂加快去美化,包括大中、杰力、尼克森等台湾

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