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富国资产管理董事总经理 投资老将周旭升 台湾高配息基金教父

admin 社会 2020-07-28 64 2
富国资产管理董事总经理 投资老将周旭升 台湾高配息基金教父 第1张 富国资产管理董事总经理 投资老将周旭升

标榜著年配息率8%、9%的高配息基金,多年来让台湾投资人趋之若鹜,而最早将高配息基金引进台湾的,正是街口投信OBU、OSU合作伙伴富国资产管理有限公司董事总经理周旭升,早在20年前他就将美国运通旗下配息8%的全高收、欧高收、新兴市场债基金引进来台上架,掀起首波配息基金投资热潮。

在资产管理界打滚近30年的周旭升是资产管理界的老将,他向来比趋势早一步。1992年他在香港怡富基金担任助理董事,那还是个银行不多的年代,甚至连汇丰、渣打银都还没开卖基金,他就负责拓展基金通路,之后到了美国最老的基金公司MFS在香港负责亚太区的业务,开始掌握整个亚洲市场状态,包括:香港、韩国、日本、台湾,2001年周旭升来到美国运通后,就来到亚洲重点发展据点台湾,以8%基金打天下,让美国运通在台湾规模从0成长到15亿美元。

拿下阿布达比主权基金代操权

周旭升2012年来到富国资产管理,成为头号员工,在他的努力下,更让富国成为阿布达比主权基金全委代操唯一的中国资产管理公司。他指出,他每季去沟通、去跟客户介绍公司,花了一年多时间才谈下,对方主要看重的就是富国量化团队的秘密武器-曾任巴克莱国际投资管理公司高级基金经理、有「中国量化女神」之称的李笑薇,摩根士丹利BARRA中国A股风险模型就是她所研发。

而现在,周旭升最为看好台湾资产管理市场的发展。他表示,中国经济成长放缓之后,台商回流趋势已经形成,近期台湾OBU、OSU对境外基金业务放宽,加上台湾银行人民币存款有2,600多亿人民币,却都没有好投资模式,而富国正是投资中国股债的专家。

人事异动站 2月14日至2月20日

一、工商企业 ◎联合再生能源内部稽核主管黄瑞昌卸任,职缺由纪姵君新任,发言人洪传献卸任,职缺由潘蕾蕾新任。 ◎中兴电工机械公司治理主管由赖静凤新任。 ◎硕丰数位科技研发主管萧世昌卸任,职缺由许尚毅新任,业务主管许尚毅卸任,职缺由李佳真新任。 ◎阳明海运总经理林文博退休。 ◎锡安生技财务暨会计主管黄钰茹辞职。 ◎骅宏资通会计主管陈臆如辞职。 ◎台湾卜蜂企业发言人陈铭龙卸任,职缺由刘明哲新任。 ◎胜品电通研发主管由姜维义新任。 ◎永日化学工业会计主管王喻芳辞职,职缺由林青煌新任。 ◎御顶国际会计主管廖嘉祥辞职,职缺由刘纮任新任。

周旭升表示,现在不管是A股还是债券,都来到一个重要的转掀点,正是一个好的布局时机,MSCI将A股纳入指数后很多被动式基金都要投资A股,债券方面,中国债券第三代有8~9万亿美元规模,外资的投资者不超过2%,但现在中国债券被纳入彭博巴克莱全球综合指数后,全球主流债券指数再次向中国债券递出「橄榄枝」,未来可望资金流入。

周旭升指出,富国基金成立于1999年,是资产管理界的「老十家」,是中国极少数全方位均衡发展的大型资产管理公司,基金产品创新且多元,如股票、债券、量化、ETF等皆绩效稳居同业前段班,目前资产管理规模已超过5,200亿人民币,相当于台湾整体投信资产规模的六成,现在在中国排名前十大资产管理公司、ETF也发超过100支,除了A股、债券之外,八年前也开始投资H股、ADR等。

有表现就晋升 员工难被挖角

周旭升强调,富国的股东包括海通证券、申银万国证券、蒙特利尔银行,现有500名员工,目前主要以机构法人客户为主,结构稳、风控好,文化跟他其基金公司不一样、比较保守,员工不能买股票只能买自家基金,「富国基金是中国前十大基金公司中唯一零违规纪录的优质资产管理公司。」

周旭升指出,在富国只要有表现就有晋升、不会有空降的问题,所以富国的人很难被挖角,尤其是高阶主管,所以基金年限都很长,明星基金天惠基金从2005年成立至今,年化报酬率每年超过20%、规模8、90亿人民币;而天利债券基金从2003年成立至今,年化报酬率8.5%,量化投资沪深300追踪指数但多头时跑赢指数、空头时跌比较少,未来将可帮投资人精准投资中国。

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  • 2020-06-06 01:31:01

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